近年来，随着自动驾驶技术的快速发展，激光雷达作为自动驾驶系统的核心感知硬件之一，扮演着至关重要的角色。它能够实时构建车辆周围的三维环境模型，为车辆提供远超人类视觉范围的感知能力，有效识别行人、车辆、障碍物乃至道路标志等复杂场景，为车辆决策提供精准依据。此外，激光雷达的高精度测距能力，使得车辆在复杂路况下也能实现精准定位与路径规划，极大地提升了自动驾驶的安全性和可靠性。
根据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据分析，2024年上半年，激光雷达市场呈现出爆发式增长态势，搭载量已达到惊人的58.4万颗，超过了去年全年的搭载量，2024全年预计会突破130万颗。
标配激光雷达的车型销量同比增长高达247%，6月单月销量更是达到12.7万辆，单月渗透率达到7.4%，创下历史新高，说明消费者对于激光雷达方案的接受度显著提升。上半年内，标配激光雷达的车型数量达到54个，提供选配的车型也有15个，均为去年的两倍，说明车企更加重视搭载激光雷达的高阶智驾方案车型落地。综合这两点，才促成了今年上半年激光雷达市场的爆发式增长。
随着激光雷达单价的下探和高阶智驾功能的普及，激光雷达的应用范围正逐步扩大。配置数据显示，2024年上半年，各价格区间激光雷达搭载量均实现不同程度提升。20-30万元成为激光雷达上车的主要价格区间，搭载量高达19.7万颗，同比激增2338.4%，呈现出搭载车辆均价降低的趋势。在未来，随着算法的不断成熟和成本的持续优化，激光雷达市场的重要增量区间会出现在20万元以下，进一步推动智能驾驶技术的普及。
在车型级别上，D级车市场虽高端但总体销量有限，而B级车和C级车则凭借更广泛的智驾消费群体和市场需求，成为激光雷达上车的主要车型级别。2024年上半年，B级车激光雷达搭载量为12.7万颗，同比增长246.8%，C级车搭载量达29.3万颗，同比增长298.7%。值得注意的是，未来B级车市场的同比增长速度有望超过C级车，成为主要的增量区间。
当前，标配高速NOA功能的车型中，其中三分之二均配备了激光雷达，而标配城市NOA功能的车型更是100%搭载了激光雷达。在传感器的搭配选择上，搭载激光雷达的车型均采用多传感器融合方案，普遍搭载11个以上的摄像头和多个毫米波雷达。除此之外，在智驾域控算力的分布上，目前较为分散，但绝大多数方案均采用了100TOPS以上的域控算力。综上所述，在国内智能驾驶市场，安全性被视为首要考量因素，厂商愿意付出更高的成本实现更安全的智驾功能。讨论“去激光雷达”的声音往往是出于成本的考量，相比于其他传感器，激光雷达凭借着更为精准的环境感知能力，在面对国内复杂多变的交通环境时，对于提升智驾系统的稳定性和安全性具有不可替代的作用。因此，激光雷达方案在未来并不会完全被纯视觉方案取代，而是成为高性能高阶智驾系统的标配。
在激光雷达供应商的竞争格局上，头部厂商凭借规模效应和量产经验优势，展现出强大的竞争力。2024年上半年，速腾聚创以超23万颗的装机量稳居榜首，占据40.3%的市场份额。华为技术、禾赛科技、图达通分列第二、第三和第四，分别占据24.6%、19.9%和14.9%的市场份额，前四名占据了整个市场99.7%的份额。同时，新兴厂商也在积极破局，通过改进架构降低成本、提前布局FMCW(调频连续波)雷达等新技术领域，以及与主机厂建立紧密合作关系，努力在激烈的市场竞争中脱颖而出。
从2024上半年标配激光雷达Top15销量的车型来看，目前市场上大多数方案仍以一颗车顶瞭望式激光雷达为主，这种布局方式不仅检测视野广阔，还能有效降低成本，相较于车前两颗激光雷达的布局更具经济性。未来，随着整体市场的进一步细分，激光雷达的布局方案或将更加多样化，以满足不同车型和场景的需求。
随着激光雷达技术的不断演进与售价的大幅度降低，其在自动驾驶乃至机器人领域的应用将更为广泛，展现出前所未有的市场潜力和巨大的发展空间。
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