钟兵红箭，数控，先锋智能，晶盛机电，迈威股份，三一重工，新强联，奥特威，杰瑞股份，华测，海牧星，宏华数码分公司凯美特燃气，瓦尔特燃气，英杰电气，大云股份，双环传动，冯春电力，金晨股份，Robotec，青鸟消防，国际联合，捷佳威创，巨星科技，中国电科院，北方华创，中威公司，浙江鼎立，中联重科 聚光科技，天通股份，龚景科技，锐科激光，百楚电子，广电计量，杭叉集团，杰克股份深度:光伏激光设备龙头，从辅助设备到核心主设备 硅材料项目进入建设高峰期，硅片+硅材料+工业硅布局稀缺子公司首次中标军工服务项目，上海钻石交易所复牌利好产业链
俄罗斯工贸部表示，俄罗斯将在2022年限制氖气等惰性气体的出口，以加强其市场地位这一事件预计将加剧稀有气体的短期供需矛盾，推动氖气价格进一步上涨稀有气体作为空分气体的副产品，主要依靠钢铁行业2020年，中国粗钢产量将占全球的53%稀有气体上游资源为王，就有全球竞争力国内产能较大的企业:杭氧股份，凯美特燃气，宝武氢能，燃气动力，邯钢，首钢等国家发改委，能源局联合印发《推进新时代新能源高质量发展实施方案》，推动风电项目由核准制调整为备案制2022年1—3月，国内公开市场新招标发行24.7GW，同比增长74%，预计全年风机招标有望达到70—80GW，创历史新高稳定招标价格有助于缓解主机厂和零配件降价压力日前，上海取消企业复工复产审批制度，建立长三角产业链供应链互保机制发布《加快经济复苏和振兴行动计划》，提出加快经济复苏和振兴的8个方面50项重大措施
光伏产业链价格居高不下数控硅材料项目快速推进，一期预计2023年4月投产高静宣布扩建50GW拉晶和30GW切片项目，将利好硅片设备相关公司
蔚来汽车准备自产电池，欧洲本地动力电池开始出货蔚来汽车建设动力电池研发基地，包括电池检测线和电池组线最近几天，Northvolt开始出货，成为首家正式提供动力电池的欧洲企业2022年4月，中国动力电池装载量为13.3GWh，同比增长58%，环比下降38%受疫情影响增速短时间放缓2022年一季度，主要锂电池设备企业订单预计同比增长30%—50%该协会预计2022年新能源汽车销量为600万辆，渗透率为22%看好4680大圆柱锂电池，层压机，化学成分和容量，电力交换等新技术带来的设备机会推荐智能锂电池设备龙头，先辉科技，海牧星，航科科技，力源恒，激光，汤唯实业
国家发展改革委，能源局联合发布《新时期推动新能源高质量发展实施方案》其中指出要在土地预审，规划选址，环境保护等方面加强协调指导提高审批效率，推动风电项目由核准制调整为备案制欧盟公布了REPowerEU的详细计划，计划在未来5年内向可再生能源投资2100亿欧元，同时在2030年将可再生能源的比例从40%提高到45%预计未来十年欧盟年均风电功率有望超过52GW，相比2021年的11GW有大幅增长建议:风电设备面临出口需求增加和商品降价的双重利好二季度国内风电招标进入旺季，招标价格企稳，钢材，铜，原油等大宗商品价格继续下行，风电龙头设备盈利能力将逐季修复
2021年，中国半导体设备销售额达296亿美元，同比增长58%，成为全球最大的半导体设备市场，占全球市场的28.9%，2021年，国内半导体邦定机进口量达到15.9亿元，同比增长137%推荐晶盛机电，北方华创，Robotec，奥特威，英杰电气，看好中威公司，精密测量电子，长传科技，知春科技，华丰测控等
2022年4月，印度种植钻石原石进口量同比增长25%俄罗斯天然钻石产量减少，缺口可能导致培育钻石的需求进一步增加，日本成功研发出2寸金刚石晶圆量产，工业金刚石未来应用空间大，印度1—4月栽培钻石原石进口同比增长85%，高景气持续，预计2022—2025年全球毛坯钻石种植复合增长率为35%
推荐钟兵红箭，四方达，黄河旋风，动力钻石，看好精工等。
俄罗斯工业和贸易部表示，俄罗斯将在2022年限制氖气等惰性气体的出口，以加强其市场地位这一事件预计将加剧稀有气体的短期供需矛盾，推动氖气价格进一步上涨
预计国内工业气体市场空间近2000亿元，有望培育大价值公司，海外可比公司市值6000—1000亿元，看好电子专用气的国产替代推荐凯美特燃气，华特燃气，看好工业燃气龙头，金鸿燃气
据CME预测，2022年5月挖掘机销量预计为2.1万台，同比下降约22.85%关注持续强阿尔法属性的龙头，推荐三一重工，徐工机械，推荐恒力液压，中联重科，浙江鼎立，杭叉集团，工程机械，安徽合力，华铁应急等
最近欧盟委员会提出年底前全面禁止进口俄罗斯石油，德国减少了对俄罗斯的能源依赖石油消费国纷纷宣布释放大量应急原油储备，但供应依然紧张，冰布油价格居高不下推荐杰瑞股份，中米控股，中海油服
市场监管总局发布《2022年实施企业标准领跑者重点领域》其中，专业技术服务产品类别涵盖检测服务，环保监测服务等领域推荐中国检测，继续看好广电计量，汽车安全检测，国检集团，苏测
预计出口产业链成本端将边际改善4月中旬，大排量两轮车销售14.8万辆，与上年基本持平其中，排量> 250cc的销量为3.8万辆，同比增长24%推荐冯春电力，乐惠国际，常杰驱动，浙江鼎立，巨星科技，永创智能，金马游乐
国务院印发《十四五国家应急体系规划》的通知，强调十四五消防安全生产治本攻坚重点包括电动汽车，电动自行车，电化学储能设施等新业态，督促餐饮等行业力争安装燃气泄漏报警装置推荐重点青鸟灭火，看国安大
尹喜计划投资150亿元在广州建设尹喜湾供应链总部，有望加速国内数码印刷的渗透率重点关注鸿华数学和东方精工
风险提示:1)基建，地产投资低于预期，2)新冠肺炎疫情扩散超出预期风险。
[责任编辑：余梓阳]
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