高手下棋，走一步看三步近期新能源板块火爆异常，明星基金经理已经开始筹划接下来的布局方向了
日前，2020年度偏股基金冠军，农银汇理基金的赵诣，调研了全球水泥工业碳减排龙头公司中材国际在赵诣调研几天后，中材国际股价创下近6年新高
日前，中材国际还发布了靓丽的经营数据今年上半年，公司新签合同额182.6亿元，同比增长55%其中第二季度新签合同114亿元，同比大幅增长114%
日前，中材国际股价最高11元，创下自2015年8月份以来的新高。
股基冠军调研中材国际
根据上述调研公告，赵诣和何亚轩重点关注碳达峰，碳中和对水泥行业和公司的影响。
中材国际表示，将通过智能化改造和绿色发展，持续攻关水泥工业碳减排技术，服务水泥企业提升竞争力，以迎接碳达峰，碳中和政策还将持续布局海外市场，推动全球水泥行业向智能，绿色方向转型与之相对应的是，中材国际还制定了三步走规划，从实现准确计量，积极参与建立行业标准，到大范围应用减碳技术，最后是发展碳捕捉和利用技术降低成本等
赵诣和何亚轩还询问了中材国际开展分布式光伏的计划中材国际表示，光伏发电作为一种清洁能源，在国家达成碳达峰，碳中和目标中至关重要，由于光伏发电技术相对成熟，成本较低，中材国际除了承接相关工程项目外，还可以在水泥业主厂区内布置光伏发电，帮助水泥厂实现零购电目标
布局或瞄准碳减排
在业内，赵诣因新能源板块而知名2020年，凭借对新能源板块的坚定持有，赵诣管理的农银工业4.0基金，以166.57%的收益率夺得偏股基金年度冠军根据该基金定期报告，截至2020年底，该基金前十大重仓股中，有8只新能源概念股
今年3月份以来，新能源板块再度火爆，几乎所有核心概念股的股价都超越了今年1月份高点，相关基金的净值飙涨，其中重仓押注新能源的前海开源新经济，东方阿尔法优势产业等基金，过去三四个月来涨幅高达90%相对而言，赵诣管理的农银汇理4.0基金，同期涨幅50%多，这或许表明他已经在新能源的火爆行情中借机减仓
赵诣对中材国际的调研，表明他对碳减排概念的兴趣从赵诣的调研问题看，几乎全部和近期热门的碳达峰，碳中和相关
从表面看，中材国际所在的建筑施工板块，属于传统行业但在业内人士看来，中材国际是碳减排领域的寡头公司，其主营业务是水泥工程建设和水泥技术装备等，主要服务水泥企业的产线升级改造，可以大幅降低碳排放
国盛证券分析师何亚轩表示，2020年水泥行业二氧化碳排放量占全国总排放量的13.5%，仅次于钢铁，碳减排势在必行若后续水泥行业被纳入全国碳交易市场，碳排放将增加企业经营成本，碳减排改造的经济性进一步凸显，水泥企业推进技改置换的动力将显著增强中材国际的水泥升级改造市占率高达70%，凭借先进技术与丰富客户资源，将深度受益水泥行业提质增效改造，绿色升级业务的增加
根据中材国际2020年年报，受产能减量置换政策，节能减排等环保政策等因素影响，国内水泥工程市场热度不减，以节能降耗和智能制造为核心的技改工程需求活跃2020年全国共点火26条水泥熟料生产线，实际产能合计约3816万吨，是近五年来单年投产量最高
碳交易大幕开启
日前，全国碳排放权交易市场在北京，武汉，上海三地连线启动碳交易大幕开启，这将对我国经济社会带来长期深远的影响
聚鸣投资总经理刘晓龙表示，碳中和一方面会实现我国的能源安全，还会延缓制造企业向其它低成本国家转移，因为转移到其它国家的资源消耗增多，会增加企业的运行成本但对我国光伏和新能源汽车而言，会带来更多发展机遇，这将是在大的产业浪潮中首次由中国企业主导的新机遇
在业内人士看来，中国碳市场转型对中国和对全世界都是至关重要的，代表了中国实现双碳目标的决心和信心，接下来必将会向各个行业渗透。
本月初，在成都举办的2021中国生态环境产业高峰论坛上，生态环境部应对气候变化司司长李高在致辞时表示，生态环境部正在加快推进全国碳市场建设，在发电行业全国碳排放权交易市场上线交易平稳运行的基础上，将逐步扩大碳市场覆盖行业范围，有序纳入水泥，有色，钢铁，石化和化工等高排放行业。
碳减排政策压顶，水泥企业技术改造升级的动力十足中材国际周末公告显示，今年上半年新签合同额182.6亿元，同比增长55%，其中第二季度新签合同114亿元，同比大幅增长114%
[责任编辑：笑笑]
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