计算机行业分析:此轮成长股已反弹数周自动驾驶，工业软件，能源IT等计算机板块高景气度领涨，相关先行指标反弹幅度超过50%另一方面，仍有部分低估值高成长标的未反弹或反弹幅度较小伴随着第二季度的结束，我们认为市场将更加关注目标的表现一些滞涨，低估值但确定增长的标的性价比较高，如中科曙光，浪潮信息，神州数码等，以中科曙光为重点推荐
展望先进计算的布局，有望获得东算西算政策的落地红利今年2月，国家发改委等部门联合下发通知，同意启动京津冀，长三角，粤港澳大湾区，成渝，内蒙古，贵州，甘肃，宁夏等地区国家计算枢纽节点建设，规划10个国家数据中心集群，这标志着东西计算工程正式启动东算西算工程的全面启动，将加快计算力建设，满足逐年增长的计算力需求，有力支撑数字经济发展，推动我国产业数字化转型，同时推动新业态，新模式不断涌现伴随着数据中心集群的规划建设，对服务器的需求得到有力支撑，规划集群内数据中心的平均上架率应至少达到65%，有望惠及服务器厂商
数据中心的模型标准此外，公司发布了5A级智能计算中心解决方案，为地方计算力建设和产业生态繁荣提供了切实保障和有力支撑目前已参与多地智能计算中心建设
云计算是数字化转型的重要引擎，公司的全栈云服务能力已经成为数字经济将成为第十四个五年计划政策的重点方向企业上云已经成为推动实体经济与互联网深度融合创新，构建现代产业体系的普遍行动以云计算技术为载体，赋能各行业，各业务板块的企业转型曙光云以城市云的建设和运营为主要业务模式，已在全国多个城市部署，基本形成了安全可信的城市云服务体系它不仅具备提供高性能云服务的能力，还通过裸机，计算，存储，网络，安全等基础服务支持非核心应用云化，并能提供大数据，数据治理，容器等服务，以支持企业面向未来的创新业务探索2021年，曙光云入围2021年中央国家机关云计算服务协议供应商名单，曙光Cloudview全栈云平台，曙光电子政务云平台解决方案入围工信部信息中心发布的2021年数字技术融合创新应用典型解决方案
创新政策的深化和本地化需求的增加为公司发展注入了活力1)公司开发了多种基于国产处理器芯片的高端计算机，包括服务器和工作站，均通过了国家实验室的产品质量检测，在金融证券，通信等领域实现了批量供货2)国产组件方面，公司完成云计算和人工智能的存储IO模块设计，基于开源BIOS和BMC代码架构，开发了支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件伴随着新创政策的不断深入，公司有望进一步扩大业务规模
高R&D投资，行业覆盖面不断扩大公司加大了在智能计算，云计算，大数据等领域的R&D投资2021年，公司R&D投资15.34亿元，占营收的13.69%，新增R&D人员575人2021年，公司获得90项新专利，R&D创新提升了公司的核心竞争力从行业覆盖面来看，公司已经扩展到多个行业，如教育，医疗，农业，制造业等同时，进一步完善产品体系，根据客户需求优化性能，在企业，能源，电信，金融等领域不断扩大业务规模
投资建议:本周建议开始关注中报滞涨低估值但相对确定增长的标的，如中科曙光，神州数码，浪潮信息等，重点是中科曙光
风险:5G进度低于预期，互联网，车联网商业化进程不及预期，宏观经济下行，投资不及预期，这项政策没有预期的那么有效。
[责任编辑：樊华]
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